Play zmienia umowy kredytowe i zwiększa elastyczność finansowania rozbudowy własnej sieci
Play Communications S.A. wraz ze swoją operacyjną spółką zależną P4 Sp. z o.o. (operatorem sieci Play) zawarły umowę zmieniającą do umowy kredytów uprzywilejowanych Senior Facilities Agreement. Ma to zwiększyć elastyczność finansową fioletowej sieci.
Zmiana kredytów uprzywilejowanych Senior Facilities Agreement w korzystnych obecnie warunkach na rynkach finansowych zapewnia większą elastyczność harmonogramu spłat kredytów, jak również korzystniejsze warunki finansowe oraz koszt kredytów objętych umową. Jak podaje operator fioletowej sieci, zmiany optymalnie pozycjonują Grupę Play w perspektywie możliwości dalszego rozwoju sieci i usług, w tym potencjalnych aukcji częstotliwości w latach 2019-2020, jeśli takie będą miały miejsce.
Główne korzyści ze zmian to korekta harmonogramu spłat kapitału, obniżenie marży przy dźwigni finansowej poniżej poziomu 3,0x oraz możliwość uruchomienia programu emisji niezabezpieczonych obligacji denominowanych w złotówkach:
- w ramach harmonogramu spłat roczna amortyzacja w latach 2019-2021 została obniżona do 347 mln zł (z 586 mln zł), z opcją dodatkowych spłat w wyłącznej gestii Grupy Play, a spłata w marcu 2022 roku została podniesiona do 1 mld zł (z 293 mln PLN),
- marża ponad stopę WIBOR została obniżona o około 0,25 pp przy poziomie dźwigni finansowej niższej niż 3,0x, przy dodanych nowych przedziałach dźwigni,
- program emisji niezabezpieczonych obligacji w wartości do 2 mld zł może zostać opcjonalnie uruchomiony w ramach Dozwolonego Finansowego Zadłużenia.
