Tydzień temu 11 chętnych złożyło oferty niewiążące na zakup Polkomtela. Akcjonariusze operatora zdecydowali, że do kolejnego etapu przechodzi sześć ofert z najwyższą wyceną - mówi Pulsowi Biznesu informator, zbliżony do doradców przy transakcji.
Akcjonariusze wybrali trzech inwestorów branżowych i trzech finansowych. Najwyżej wycenił spółkę właśnie jeden z inwestorów branżowych - mówi informator Pulsu Biznesu.
Jako inwestor branżowy uważany jest przez sprzedających Zygmunt Solorz-Żak. Do kolejnego etapu przeszła też szwedzka TeliaSonera. Zainteresowane Polkomtelem były jeszcze hiszpańska Telefonica i norweski Telenor. Wśród podmiotów, które pozostały w grze, nie ma raczej América Móvil. Do następnego etapu przeszło natomiast konsorcjum funduszy, prawdopodobnie chodzi o Blackstone, który złożył ofertę z TPG Capital. Wśród najbardziej zdeterminowanych inwestorów finansowych wymieniano też innych światowych gigantów private equity - Apax i KKR.
Z informacji Pulsu Biznesu wynika, że inwestorzy wycenili spółkę bardzo wysoko, a najwyższa wstępna oferta sięga 18 mld zł. Najniższa z tych, które zostały dopuszczone do kolejnego etapu, to 16 mld zł.
Teraz doradcy wraz z zarządem mają dwa tygodnie na powtórne vendor due dilligence, czyli badanie spółki przeprowadzone przez stronę sprzedającą. Potem firmy, które przeszły do kolejnego etapu, będą mogły się zapoznać z dokumentami spółki w jej siedzibie. Ostateczne oferty powinny pojawić się w drugiej połowie kwietnia. Taki scenariusz zakładałby, że akcjonariusze podpisaliby ostateczną umowę z kupującym w maju.
Źródło tekstu: Puls Biznesu
