Cyfrowy Polsat zawarł dziś z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone m.in. na refinansowanie zadłużenia grupy - na potrzeby spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcji nabycia Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji Polkomtelu), ogłoszonej 14 listopada 2013 roku.
Umowa kredytowa przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 roku, a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11. kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego jest również 11 kwietnia 2019 roku.
Jestem bardzo zadowolony, że kolejny istotny etap transakcji zakupu Metelem przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawarta umowa kredytowa umożliwi nam między innymi refinansowanie zadłużenia naszej Grupy, co jest jednym z warunków zawieszających. W związku z tym oczekujemy terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale tego roku - mówi Dominik Libicki, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu.
Pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 roku (486 mln zł na koniec 2013 roku) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (1,439 mld zł na koniec 2013 roku), a także finansowanie bieżącej działalności Grupy.
Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 291,19 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedną akcję.
Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.
Wyniki finansowe proforma Grupy Cyfrowy Polsat z Metelem za 2013 roku wyglądałyby następująco: przychody - 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł, marża EBITDA - 40,6%, operacyjne przepływy pieniężne - 3,7 mld zł, skonsolidowane zadłużenie netto - 2,9x EBITDA. Celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 roku.
Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat
