Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Cyfrowy Polsat podpisał umowę kredytową na refinansowanie zadłużenia

Cyfrowy Polsat podpisał umowę kredytową na refinansowanie zadłużenia

LuiN 11 Kwietnia 2014 19:26

5 6

Cyfrowy Polsat zawarł dziś z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone m.in. na refinansowanie zadłużenia grupy - na potrzeby spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcji nabycia Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji Polkomtelu), ogłoszonej 14 listopada 2013 roku.

Umowa kredytowa przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 roku, a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11. kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego jest również 11 kwietnia 2019 roku.

Jestem bardzo zadowolony, że kolejny istotny etap transakcji zakupu Metelem przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawarta umowa kredytowa umożliwi nam między innymi refinansowanie zadłużenia naszej Grupy, co jest jednym z warunków zawieszających. W związku z tym oczekujemy terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale tego roku - mówi Dominik Libicki, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu.

Pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 roku (486 mln zł na koniec 2013 roku) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (1,439 mld zł na koniec 2013 roku), a także finansowanie bieżącej działalności Grupy.




Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 291,19 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedną akcję.

Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Wyniki finansowe proforma Grupy Cyfrowy Polsat z Metelem za 2013 roku wyglądałyby następująco: przychody - 9,6 mld zł, EBITDA - 3,9 mld zł, marża EBITDA - 40,6%, operacyjne przepływy pieniężne - 3,7 mld zł, skonsolidowane zadłużenie netto - 2,9x EBITDA. Celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 roku.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat     

Dodaj do:

Tagi: cyfrowy polsat | metelem | polkomtel

w sumie: 12
  • 2

    2. ~  2014-04-11 20:03:14  host: user-94-254-141-142.play-internet.pl

    @1 ty już jesteś na dnie z poziomem swoich komentarzy.

  • 3

    3. ~  2014-04-11 20:06:45  host: n08-06-01.opera-mini.net

    1, nawet nie zrozumiałeś o czym jest news. Akurat to świadczy o dobrych wynikach. Zygmunt napewno się przejał jak przeczytał twój komentarz :D

  • 0

    4. ~mirekb  2014-04-11 20:19:50  host: 213.158.216.226.pat.umts.dynamic.t-mobile.pl

    zygmunt da rade

  • 3

    5. ~p  2014-04-11 21:16:43  host: apn-31-2-52-221.dynamic.gprs.plus.pl

    News jak najbardziej na plus. Droższy kredyt zamienia na tańszy. Zadluzenie 2,9 ebitda juz niezle wygląda, ciekawe jak by dolozyc do tej grupy MIdasa. Tam zysku nawet ebitda nie widać poki co

  • 0

    6. ~SKORPION  2014-04-11 22:34:52  host: n08-01-07.opera-mini.net

    Spox.

  • 0

    7. ~Ja  2014-04-11 23:30:26  host: 94-229-213-167.static.espol.com.pl

    To kolejny kredyt na spłatę kredytu - chłopcy tam niezłe kombinuje i przelewała z konta na konto. Cyfrowy Polsat kupił plusa, KB kupił Warte, warta kupiła Polsat, metalem kupił polkomtela - nikt nic nie produkuje a obroty robią na miliardy płn za pieniądze z kredytu. Kombinacje zygmuntowskie

  • 1

    8. ~  2014-04-11 23:33:51  host: user-94-254-141-142.play-internet.pl

    @7 to nie kredyt na spłatę kredytu, tylko zamiana kredytu droższego na tańszy. To jakby ktoś przeniósł swój kredyt z jednego banku do drugiego banku by oszczędzić. Normalne dla ludzi ogarniętych.

  • 1

    10. ~rough  2014-04-12 03:39:44  host: 89-77-236-210.dynamic.chello.pl

    banki polskie? są jeszcze jakieś???

  • -1

    11.  2014-04-12 08:46:49

    PKO BP no i PlusBank Solorza ;-)

  • 0

    12. ~gođciuuuuu  2014-04-12 09:10:20  host: plus-96-193.polkomtel.com.pl

    olo - czytamy ze zrozumieniem albo wracamy do podstawówki (o ile z niej wyszedłeś oczywiście)
    8 - dla wielu jest to nowość i nie są w stanie zrozumieć że czasem warto wziąść kredyt w innym banku (na spłate starego) bo jest tańszy (dla tych co nie zrozumieli ma niższe oprocentowanie)

  • 2

    14. ~gościuuuuu  2014-04-12 10:17:02  host: plus-96-193.polkomtel.com.pl

    13 - po twojej wypowiedzi (na temat artkułu) rozumiem że metylek był pity ;P

  • 0

    16.  2014-04-14 08:54:16

    Oj co się czepiacie. Zygmunt robi biznes na tzw. masie klienckiej. Obecnie jest na etapie pozbywania się klientów którzy do tego wzorca nie pasują, a za chwilę zacznie masę urabiać by urosły świeże pączuszki. A że na chińskim proszku do pieczenia - kto by o to dbał. Myślicie że nie znajdą się chętni?

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-158-173-184.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy korzystasz z mobilnego systemu płatności BLIK?

Blik: już ponad 2,5 mln zarejestrowanych aplikacji i 6 mln transakcji

 

Zobacz wynik | Opinie (5)

Archiwum Ankiet